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Améliorer la relation entre conseiller financier et assureur

Créer une relation de confiance

Pourquoi avoir un bon système d’administration des polices et un CRM peuvent améliorer la communication avec votre courtier d’assurance en tant qu’assureur.

Les pilliers d'une entreprise d'asssurance

Les courtiers ou conseillers financier sont  au cœur de la stratégie de distribution des produits pour plusieurs assureurs.  Ceux-ci sont en contact avec les clients et leur proposent les polices qui leur conviennent le mieux. S’assurer qu’ils comprennent parfaitement bien  les produits et services que vous proposez représente certainement un défi de communication colossale. 

Comment améliorer la communication avec vos conseillers afin d’améliorer leur compréhension de votre offre de produit?

Une bonne façon d’améliorer la communication avec vos courtier est de nouer avec ceux-ci une forte relation d’affaire, axée sur la compréhension du modèle d’affaire du conseiller. Vous aurez ainsi une meilleure compréhension des défis auxquels ils sont confrontés et vous pourrez ainsi personnaliser votre approche avec eux. 

L’utilisation d’un CRM est un outil efficace pour vous aider à développer cette relation plus personnalisée et à améliorer l’expérience du courtier d’assurance lors de vos échanges avec lui. Le choix du bon CRM, bien adapté à la réalité de son utilisateur, est crucial afin que celui-ci soit efficace et performant. Plusieurs éléments à considérer nous viennent bien sûr naturellement à l’esprit, tel que: la convivialité, le degré de personnalisation offert, l’accessibilité à distance, la capacité et simplicité à s’intégrer aux autres systèmes d’informations de l’entreprise. 

Il y a bien sûr beaucoup d’autres points importants à considérer lors de l’achat. De plus, la phase d’implantation représente également des défis qu’il est important de ne pas sous-estimer. L’aide d’un spécialiste indépendant peut s’avérer fort utile afin d’éviter plusieurs pièges qui réduiraient les bénéfices de l’ajout d’un CRM.

Comment choisir le bon système d’administration des polices?

Information pertinente à sortir des systèmes d'administration de polices

Lorsqu’il s’agit de choisir le bon système d’administration des polices, vous devez garder à l’esprit quelques éléments clés. Assurez-vous d’abord que le logiciel est compatible avec les opérations de la majorité de vos courtiers d’assurance. Deuxièmement, assurez-vous que le logiciel est convivial et facile à utiliser. Et enfin, assurez-vous que le logiciel est abordable et correspond à votre budget.

1. Le logiciel est-il compatible avec vos opérations actuelles ?

Pour les agences de courtage d’assurance vie et maladie, par exemple, vous aurez besoin de fonctionnalités individualisées pour tenir compte des différents types de régimes d’assurance que vous vendez. Sans oublier que vous aurez également besoin de fonctionnalités pour vous aider à gérer d’autres produits comme l’assurance dentaire ou l’assurance invalidité. Assurez-vous que le logiciel que vous choisissez possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et qu’il est compatible avec les opérations de votre entreprise avant d’effectuer un achat final.

2. Le logiciel est-il convivial ?

Choisir le bon système d’administration des polices que les courtiers peuvent utiliser dans leur agence peut être extrêmement important pour s’assurer qu’ils sont en mesure de maintenir de bonnes relations avec leurs clients. De nombreux clients qui débutent avec des courtiers d’assurance ne savent peut-être pas quelle assureur convient le mieux à leur client, c’est donc votre rôle de les aider. S’ils rencontrent des problèmes lors de l’utilisation du systèmes d’administration des polices, il est possible que cela s’étende à leur relation avec le client, ce qui pourrait finalement entraîner une perte d’activité. Assurez-vous de choisir un logiciel qui ne nécessite pas beaucoup de formation et qui est convivial lors du choix de votre systèmes d’administration des polices.

3. Le logiciel est-il abordable ?

Comme pour tout achat, il est important de trouver le meilleur rapport qualité-prix lors de la prise de décision finale concernant le logiciel d’administration des polices. Vous pouvez choisir entre des versions pour entreprises et petites entreprises, et le prix dépendra des fonctionnalités recherchées. Faites le tour et découvrez ce que les différentes sociétés de logiciels proposent avant de prendre une décision d’achat finale.

4. Les ystème d’administration des polices est-il accompagné d’un support?

Assurez-vous que le système d’administration des polices que vous achetez fonctionne bien et qu’il est accompagné d’une assistance lorsque vous en avez besoin. Vous voulez vous assurer que vous avez un système en place lorsque des questions se posent, alors choisir le bon système d’administration des polices pour votre courtier aidera certainement à améliorer la communication avec votre assureur. Si tous ces facteurs sont pris en considération avant d’effectuer un achat final, alors le courtier d’assurance sera en mesure de mieux servir ses clients et d’améliorer la communication avec son assureur.

Maintenant que vous avez vu ce qu’il faut pour trouver le bon système d’administration des polices, voyons maintenant ce que vous pouvez faire pour améliorer la relation avec votre courtier d’assurance ou votre conseiller financier.

Pourquoi le CRM est le meilleur outil pour améliorer la communication avec votre courtier d'assurance assureur en tant qu'assureur?

1. Présentez l’importance d’un logiciel CRM pour améliorer la communication avec votre courtier d’assurance

Vous pensez peut-être que vous communiquez déjà avec votre courtier d’assurance, mais il n’est jamais trop tard pour vous améliorer ! Si vous voulez vous assurer que vos courtiers travaillent dur pour vous et restent en contact, alors le logiciel CRM est le meilleur outil pour le travail. Non seulement il suivra toutes leurs interactions avec les clients, mais il leur fournira également un moyen de les tenir au courant des délais et d’autres tâches importantes. Le logiciel CRM devrait figurer en tête de liste des priorités de tout courtier s’il souhaite améliorer la communication avec son assureur.

2. Comment le CRM peut aider à gérer différents types de produits d’assurance

Un logiciel CRM peut aider à gérer une variété de produits d’assurance, de l’assurance-vie à l’assurance IARD. En suivant toutes les interactions avec les clients, le logiciel peut aider votre courtier à rester organisé et efficace lorsqu’il s’agit de fournir le meilleur service possible. Il permet également à votre équipe de vente de suivre les échéances et les tâches importantes afin de ne jamais prendre de retard lorsqu’il s’agit de servir les conseillers et les courtiers en assurance. De plus, un logiciel CRM peut aider les équipes de vente à mieux comprendre les besoins et les préférences de leurs clients. Cela leur permettra de fournir un service plus personnalisé et adapté à chaque courtier.

3. Le logiciel est convivial et comment il peut être facilement intégré à vos opérations commerciales

Le logiciel CRM est extrêmement convivial et peut être facilement intégré à vos opérations commerciales. En fait, la plupart des logiciels CRM sont conçus pour être personnalisables, ils peuvent donc être adaptés pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier des procédures d’installation compliquées ou des sessions de formation ; vos employés pourront commencer à utiliser le logiciel immédiatement. De plus, les logiciels CRM sont souvent basés sur le cloud, ce qui signifie qu’ils sont accessibles de n’importe où avec une connexion Internet. Cela permet aux ventes et à l’assistance de rester facilement en contact avec vos conseillers financiers ou courtiers d’assurance, même lorsqu’ils sont en déplacement.

4. L’importance d’une bonne communication entre vous et votre courtier d’assurance

L’importance d’une bonne communication entre vous et votre courtier d’assurance ne peut être surestimée. Si vous voulez vous assurer qu’ils travaillent dur pour vous, le logiciel CRM est le meilleur outil pour le travail. Non seulement il suivra toutes leurs interactions avec les clients, mais il leur fournira également un moyen de les tenir au courant des délais et d’autres tâches importantes. En suivant tout, des conversations sur les primes ou les limites de couverture au contact de suivi après une vente initiale, ce type de logiciel convivial peut aider à améliorer la façon dont vos courtiers d’assurance servent d’intermédiaires dans les transactions impliquant plusieurs parties telles que les concessionnaires automobiles ou les fournisseurs de prêts hypothécaires. Si les deux parties communiquent toujours clairement et efficacement à chaque étape du processus, il devrait y avoir moins de malentendus et des clients plus satisfaits.

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